業務最浪費時間的事：手動填報價單
一份報價單，業務要開 ERP 查庫存、開 Excel 手動拉價格、確認折扣規則、加上運費計算、轉成 PDF 蓋公司章……光是這一套流程，少則 30 分鐘，多則 2 小時。
台灣一家做工業設備的貿易商，10 位業務每天平均花 2.5 小時在報價作業上。換算下來，每個月浪費超過 500 人時在純行政工作上，而且還容易出錯——少報一個料號、算錯匯率，都是真實損失。
AI 報價單自動化，就是為了解決這個問題而生的。
AI 報價自動化到底做了什麼？
AI 報價自動化不是「AI 幫你想報價策略」，而是將報價流程中可以規則化的部分全部交給系統處理：
- 自動帶入產品資料：從 ERP 或產品資料庫抓取 SKU、規格、成本、建議售價
- 自動套用折扣規則：依客戶等級、下單量、付款條件自動計算折扣
- 自動計算運費與稅額：依地區、重量、幣別自動帶入
- 自動生成 PDF：套用公司模板，自動填入抬頭、條款、有效期限
- 自動發送並追蹤：透過 Email 或 LINE 發送給客戶，並記錄開啟狀態
業務只需要選客戶 → 選產品 → 填數量，其餘一切由系統完成。5 分鐘出一份報價單，不是誇張，是真實數字。
三種常見的實作方式
方式一：在現有 ERP 上加 AI 報價模組
如果你用的是鼎新、SAP Business One、Odoo，這些系統本身就有報價單功能，問題通常是「功能太死板、不好客製」。這種情況可以在 ERP 上疊加 AI 報價模組，讓系統根據歷史成交價、客戶行為、競品資訊，給業務「智慧建議售價」。
優點：不換系統、導入快
缺點：受 ERP 本身限制，客製彈性較低
方式二：獨立 AI 報價工具串接 ERP
透過 API 或 Excel 匯入，讓獨立的報價工具從 ERP 拿到產品與客戶資料，在工具內完成報價後再回寫訂單。適合流程較複雜、需要多層審批的企業。
優點：彈性高、可客製報價邏輯
缺點：需要 IT 協助串接
方式三：AI GO 整合平台（無 IT 部門也能用）
AI GO 提供拖拉式報價流程設計器，不需要工程師，業務主管自己就能定義報價規則、折扣邏輯、審批流程。串接 LINE、Email、ERP 一站完成，特別適合沒有 IT 部門的中小企業。
真實案例：台中金屬加工廠，業務效率翻倍
台中一家 40 人的金屬加工廠，產品 SKU 超過 3,000 項，客戶以中小型製造業為主。導入 AI 報價自動化前：
- 平均報價時間：90 分鐘
- 報價錯誤率：約 12%（主要是人工對照價格表出錯）
- 客戶等待時間：1～2 個工作天
導入 AI GO 報價模組後（3 個月後追蹤）：
- 平均報價時間：8 分鐘
- 報價錯誤率：降至 0.3%
- 客戶等待時間：當天回覆
- 業務人均處理報價量：提升 240%
這個案例說明了一件事：AI 報價自動化不只是省時間，更是直接提升業績的工具——更快的報價，代表更高的成交率。
導入前要確認的三件事
- 產品資料的結構化程度：如果產品資料還散落在各個 Excel 或靠業務腦袋記著，AI 系統也沒辦法自動抓取。先整理好產品資料庫是導入的前置工作。
- 折扣規則是否明確：AI 可以自動套用規則，但前提是規則要寫得出來。如果你的報價邏輯是「看心情」或「靠老業務的經驗」，就需要先把規則標準化。
- 現有系統的開放程度：確認 ERP 或報價工具是否提供 API 或資料匯出功能，決定整合方式。
AI 報價自動化費用估算
| 方案類型 | 月費 | 導入費 | 適合規模 |
|---|---|---|---|
| SaaS 報價工具（基本版） | NT$3,000～5,000 | NT$0～10,000 | 5 人以下 |
| AI GO 中小企業方案 | NT$8,000～15,000 | NT$30,000～80,000 | 10～100 人 |
| 企業客製整合 | NT$20,000+ | NT$100,000+ | 100 人以上 |
多數 10～50 人企業選擇中小企業方案，以台中金屬加工廠的案例計算，每月節省的人力成本遠超過方案費用，通常 4～6 個月可以回收。
立刻可以做的第一步
不需要馬上決定要導入哪個系統。建議先做一件事：記錄你的業務這週花了多少時間在報價作業上。
這個數字會讓你清楚看到「問題有多大」，也會成為你評估導入成本效益的基準線。
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