AI GO使用教學

AI 對話與智能助理操作

AI 對話（Cowork）是與 AI GO 互動的核心方式。日常營運同仁不需要登入全局後台，在您的專屬 Custom App 中，均會嵌入一個專用的 AI 對話助理視窗。您可以透過自然語言與該領域的 AI 助理實時協作，完成日常的營運工作。

進入對話介面

對於不同角色，進入對話的方式如下：

  • 管理與開發同仁：點選左側導覽列中「AI Agent」分區下的「Cowork」。
  • 日常營運同仁：登入您的專屬 Custom App 後，在畫面的側邊欄或右下角會直接顯示 AI 協作對話視窗。

對話介面包含以下新手引導中提及的核心區域：

  1. Agent 連線狀態：頂部的狀態列即時顯示 AI Agent 的運作狀況。當指示燈顯示綠色，代表 Agent 已上線並準備好接受您的指令，您可以在此查看 Agent 目前正在處理的任務名稱與註冊的工具數量。若 Agent 離線，狀態列會顯示紅色提示。
  2. 對話記錄區：中央的主要區域是您與 AI Agent 的完整對話歷史。Agent 會在此依序回報思考過程、任務規劃與執行結果，並在此說明錯誤原因與嘗試自動修復的狀況。
  3. 指令輸入區：底部的輸入框是您輸入問題或指令的地方。按下送出按鈕即可發送指令，亦可在此點擊停止按鈕以中途停止正在執行的任務。
  4. 即時監控面板：底部的可收合面板提供兩種即時監控視角：
    • 終端機：顯示 Agent 在執行任務時的實際系統指令輸出，讓您透明掌握每一步操作細節。
    • 螢幕截圖：當 Agent 操作瀏覽器或圖形介面時，會自動擷取畫面供您確認。

與 AI 協作的提示詞技巧

提供結構清晰的「提示詞（Prompts）」，能讓 AI 更快速、更精準地理解您的需求。

撰寫高效率提示詞的建議結構：

  • 指定角色與目標：告訴 AI 它的身份與任務（例如：作為一個財務助理，幫我統計...）。
  • 提供具體的查詢範圍與條件：明確指定時間範圍、客戶名稱、商品類別或狀態（例如：今年第二季、客戶 A、未出貨的訂單）。
  • 指定輸出格式：您可以要求 AI 以表格、清單、或簡短的摘要回覆您。

提問範本

您可以直接複製並修改其中的關鍵字：

1. 銷售與客戶資料查詢（如在銷售 App 中）

  • 範本一：「請列出客戶（公司名稱）在今年度的所有消費總額，並以表格整理出各筆訂單的日期與金額。」
  • 範本二：「誰是我們上個月業績最高的業務人員？他主要的銷售產品是什麼？」
  • 範本三：「查詢目前狀態為『待處理』的所有報價單，並顯示負責的業務與預估金額。」

2. 庫存與採購資料查詢（如在採購 App 中）

  • 範本一：「檢查原料（原料名稱）目前的即時庫存量是多少？是否低於安全庫存警戒值？」
  • 範本二：「列出過去三個月內，我們向供應商（供應商名稱）採購的所有採購單與到貨狀況。」

3. 財務與分析決策（如在會計 App 中）

  • 範本一：「比較去年同期與今年第一季的營業額，分析其增長率並提供簡短的趨勢分析。」
  • 範本二：「列出所有目前已逾期但尚未付款的應收帳款，並依據逾期天數由多到少排序。」

讓 AI 幫您執行操作任務

除了查詢資料，AI 助理還能協助您執行簡單的日常操作，並自動將變更寫入底層的資料中心。當您下達這類指令時，AI 會先生成草稿或操作預覽供您確認，在您點選「確認執行」後才會真正變更資料。

操作指令範本：

  • 「幫我建立一張給客戶 A 的銷售報價單，品項為產品 X 數量 10 個，單價為 500 元。」
  • 「將訂單編號 102453 的出貨狀態變更為已出貨，並自動發送通知信給該客戶。」

檔案中心與 AI 知識庫（RAG）配置

除了直接與 AI 助理進行問答，管理同仁還可以透過「檔案中心」上傳並配置公司內部文件，讓 AI 助理學習特定知識，實現檢索增強生成（RAG）的智慧答覆。

1. 進入檔案中心

  • 點選左側導覽列中「資料中心」分區下的「檔案中心」。
  • 檔案中心提供類似雲端硬碟的直覺介面，支援新增資料夾、重新命名、刪除，以及多檔案批次上傳。

2. 「設為知識」操作步驟

  • 上傳您的企業文件（如：公司規章、產品技術說明書、常見問題 FAQ 彙整等）。
  • 在檔案卡片上「按右鍵」開啟快顯功能表，點選「設為知識」。
  • 系統會自動將該檔案傳送至 AI 服務台的向量資料庫（Vector Store）。上傳並處理完成後，檔案上方會出現一個綠色的智慧腦袋圖示，代表 AI 助理已成功載入該知識。
  • 從此時起，無論您在全局 Cowork 還是 Custom App 中與 AI 對話，AI 助理在回答時都會自動檢索該文件內容，提供更精準的內部資訊解答。

3. 「解除知識」操作步驟

  • 若該文件已過期或不再需要作為 AI 檢索來源，可在檔案卡片上「按右鍵」，點選「解除知識」。
  • 解除後，該檔案將會從 AI 助理的知識檢索範圍中移除，但原始檔案仍會保留在您的檔案中心內。

4. 支援的檔案格式與限制

  • 支援格式：包含 .pdf、.docx、.xlsx、.csv、.txt、.json、.md、.zip 等常見文件與程式碼檔案。
  • 不支援格式：系統會自動阻擋多媒體與向量圖檔（如 .mp4、.mp3、.wav、.svg 等），這些格式無法設為知識。
  • 資料夾限制：系統不支援直接將整份「資料夾」設為知識，您必須進入資料夾內對個別檔案進行設定。

常見問題與排除

如果 AI 說找不到資料，該怎麼辦？

  1. 檢查名稱與拼字：請確保您輸入的客戶名稱、商品型號或訂單編號與系統內登記的完全一致。
  2. 檢查時間範圍：AI 通常需要明確的時間區間才能精準撈取資料，請嘗試加上「今年第一季」、「本週」等詞彙。
  3. 檢查您的存取權限：您所在的 Custom App 僅被授權讀取特定的資料表。若您在會計 App 中詢問不相關的員工薪資或庫存明細，AI 會基於安全政策拒絕提供該資訊。