你可能正在遇到的狀況
報價單靠複製貼上
客戶用 LINE 丟一張規格照片、或一段語音留言，業務得自己讀懂、翻產品表、開 Excel、算折扣。一張報價單耗掉半個下午，還常常打錯型號。
CRM 永遠是過期的
拜訪紀錄留在筆記本，報價寄在個人信箱，商機階段沒人更新。主管要看漏斗，只能在週會上口頭問一輪。
跟進全靠記性
報價寄出去就沒下文，誰該回訪、誰快要流失，沒有系統提醒。業務離職時，手上的客戶關係跟著離開。
工具各買各的
CRM 一套、發信一套、報價一套、客服一套，資料互不相通，每月訂閱費疊加，整合又要另外請人寫。
導入前後對照
導入前
- 1客戶傳來 PDF／照片／語音詢價
- 2業務人工判讀、翻產品表找料號
- 3Excel 手動建報價單、算折扣與稅
- 4存檔、寄信、再手動貼一份到 CRM
- 5設鬧鐘提醒自己三天後跟進
導入 AI GO 後
- 1詢價檔案直接上傳，AI 辨識內容
- 2自動匹配系統既有產品與價格
- 3報價單即時生成，業務只做校正
- 4寄出同時自動寫回商機與發送紀錄
- 5跟進節點到期自動通知負責業務
會用到的模組
以下模組可單獨啟用，也可以組成一條完整的售前流程。全部開箱即用，不需要開發。
銷售客戶關係管理
完整 CRM 銷售管線：潛在客戶開發、客戶與聯絡人管理、商機看板、報價單與明細、活動紀錄、合約管理。內建潛客轉換、商機成交自動建約、AI 報價檢查與合約到期提醒。
客戶管理智能報價單
上傳 PDF、圖檔或語音錄音，AI 自動辨識內容並智能匹配系統產品，快速建立銷售報價單。支援手動校正與項目增減。
AI 智能HubSpot CRM 數據同步
雙向同步 HubSpot CRM 資料。即時更新聯絡人、公司、商機階段與成交活動，並提供自訂銷售漏斗分析。
客戶管理自動發信 CRM
Gmail OAuth 整合的 CRM 自動發信系統。包含商機/客戶管理、群發信件、信件範本、發送紀錄追蹤與 Webhook 串接等完整功能。
客戶管理客服工單中心
獨立客服工單系統：多管道工單受理、回覆串與結案滿意度、知識庫與常見問題管理、派工規則自動指派，內建 AI 建議回覆（比對 FAQ 與知識庫組 context，敏感議題自動轉人工）。
客戶管理平台能力
開口就生成專屬應用
你的業務流程跟別人不一樣。不用遷就套裝軟體的欄位，直接描述需求，AI GO 生成貼合你公司做法的應用。
多模態辨識詢價
PDF、圖檔、語音錄音都能直接吃進去。AI 讀出品項與數量，再對回系統裡的真實產品資料。
接上你已經在用的系統
HubSpot 雙向同步、Gmail OAuth 發信、Webhook 串接官網表單。既有工具不必丟掉，資料流打通即可。
報價權限與稽核可控
誰能看到成本、誰能給到幾折、改過哪些欄位，全部留痕。折扣審批走系統，不走口頭。
可回收的人工成本
以一間 5 人業務團隊、平均時薪 350 元估算，每月可回收的人工成本：
報價單製作與校對
每人每月約 8 小時
- 每月工時
- 40 小時
- 時薪
- NT$ 350
- 每月可回收
- NT$ 14,000
CRM 資料補登與整理
- 每月工時
- 25 小時
- 時薪
- NT$ 350
- 每月可回收
- NT$ 8,750
跟進信件撰寫與群發
- 每月工時
- 18 小時
- 時薪
- NT$ 350
- 每月可回收
- NT$ 6,300
週會前的漏斗彙整
由主管執行，時薪較高
- 每月工時
- 12 小時
- 時薪
- NT$ 420
- 每月可回收
- NT$ 5,040
| 被取代的作業 | 每月工時 | 時薪 | 每月可回收 |
|---|---|---|---|
| 報價單製作與校對每人每月約 8 小時 | 40 小時 | NT$ 350 | NT$ 14,000 |
| CRM 資料補登與整理 | 25 小時 | NT$ 350 | NT$ 8,750 |
| 跟進信件撰寫與群發 | 18 小時 | NT$ 350 | NT$ 6,300 |
| 週會前的漏斗彙整由主管執行，時薪較高 | 12 小時 | NT$ 420 | NT$ 5,040 |
| 合計 | NT$ 34,090 | ||
以上為依常見人力配置的估算，實際數字依你的團隊規模與流程而異。諮詢時我們會用你的真實數據重算一次。
常見問題
我們已經在用 HubSpot，需要整套換掉嗎？
AI 產出的報價單會不會報錯價？
導入要多久？需要 IT 部門嗎？
業務離職後，客戶資料會不會跟著不見？
延伸閱讀
台灣中小企業找 FDE 實戰指南：30 天 AI 落地不是夢
你聽說了 FDE 前線部署工程師，但不知道怎麼找、費用多少、能做什麼？本文用台灣真實案例說明，FDE 如何幫中小企業在 30 天內完成 AI 導入。
企業 AI 導入FDE、傳統顧問、IT 部門：台灣企業 AI 導入該選哪個？
台灣企業導入 AI 有三條路：找傳統管理顧問、靠自己的 IT 部門、或引入 FDE 前線部署工程師。三者差異是什麼？哪種適合你的公司？
企業 AI 導入FDE 是什麼？前線部署工程師完整指南（2026 台灣版）
FDE（Forward Deployed Engineer，前線部署工程師）是目前台灣最熱門的 AI 職缺，比 AI 科學家還搶手。本文從零解釋 FDE 是什麼、做什麼、為什麼台灣企業現在最需要他。